蘭格研究：鋼材出口高位收縮 后期仍存壓力
發(fā)布時間：2022-08-08
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蘭格研究：鋼材出口高位收縮 后期仍存壓力
發(fā)表日期：2022/8/8 11:35:09 蘭格鋼鐵研究中心 王靜
海關總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份，我國出口鋼材667.1萬噸，同比增長17.7%；1-7月份累計出口鋼材4007.3萬噸，同比下降6.9%。7月份，我國進口鋼材78.9萬噸，同比下降24.8%；1-7月累計進口鋼材655.9萬噸，同比下降21.9%（詳見圖1）。
圖1 2018-2022年月度鋼材進出口走勢
鋼材出口環(huán)比回落，進口保持低位
海外需求走弱，且我國鋼材出口報價優(yōu)勢不足，7月份我國鋼材出口量在高位有所收縮，較6月份減少88.6萬噸，降幅11.7%。進口方面，7月份制造業(yè)PMI顯示國內制造業(yè)產(chǎn)需有所回落，鋼材需求依然偏弱，7月份鋼材進口量保持低位，環(huán)比6月份減少0.2萬噸，單月進口量再創(chuàng)新低。
鋼材出口處于高位，進口量持續(xù)收縮，鋼材凈出口保持較大規(guī)模。7月份我國鋼材凈出口588.2萬噸，同比增加27.3%，環(huán)比減少13.1%；1-7月我國鋼材累計凈出口3351.4萬噸，同比下降7.7%。
海外經(jīng)濟增長放緩
據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2022年7月份全球制造業(yè)PMI為51.2%，較上月下降1.1個百分點，創(chuàng)出自2020年7月以來的新低。分區(qū)域看，7月份，亞洲、歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，且均創(chuàng)出階段性低點。
全球制造業(yè)增速持續(xù)放緩，經(jīng)濟復蘇動力進一步趨弱，下行壓力加大。未來受地緣政治沖突、貨幣政策收緊、金融風險等諸多因素影響，全球經(jīng)濟增長動能或持續(xù)走弱，經(jīng)濟增速可能波動下行。
7月份歐洲制造業(yè)PMI創(chuàng)出2020年7月以來的新低，制造業(yè)增速加速放緩，主要國家制造業(yè)PMI降至50%以下，經(jīng)濟衰退風險近在眼前；8月4日，英國央行宣布加息，同時預計英國經(jīng)濟將從今年四季度開始陷入衰退。美聯(lián)儲7月份表示，美國支出和生產(chǎn)指標已經(jīng)走軟，并認為經(jīng)濟增長放緩是必要的。
全球鋼材市場預期轉弱
全球經(jīng)濟復蘇持續(xù)放緩，鋼材需求低迷。在供應方面，由于需求低迷、利潤下滑，中國及海外多國鋼廠主動減產(chǎn)，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2022年6月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.581億噸，同比下降5.9%，降幅較5月擴大，中國產(chǎn)量同比下降3.3%，中國以外地區(qū)產(chǎn)量降幅明顯擴大，其中，烏克蘭、俄羅斯受物流及出口***等因素影響，鋼鐵產(chǎn)量大幅下降。
國際鋼材市場供需同步走弱，價格亦呈調整態(tài)勢。目前主要發(fā)達國家通脹高企，各國央行大舉加息應對通脹，系統(tǒng)性的經(jīng)濟金融風險持續(xù)累積，全球經(jīng)濟需求收縮壓力加大，鋼材市場整體預期進一步轉弱。
我國鋼鐵業(yè)出口訂單在收縮區(qū)間明顯回落
7月份，出口市場競爭激烈，主要出口國繼續(xù)下調鋼材出口報價。進入8月份，海外需求持續(xù)疲弱，各國鋼材出口報價仍有所下調，而國內市場出現(xiàn)反彈，出口報價有所上漲，蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年8月5日，印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為565美元/噸、630美元/噸和560美元/噸，均較7月底有所下跌，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為605美元/噸，較7月底有所上漲。
圖2 2020-2022年各月熱軋卷板出口價格(FOB)對比
目前海外鋼材需求疲弱，且我國出口報價相對偏高，價格競爭力漸失，鋼材出口機會有限，行業(yè)出口訂單明顯收縮，中物聯(lián)鋼鐵物流***委員會數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，鋼鐵業(yè)新出口訂單指數(shù)為39.4%，較上月回落7.7個百分點。
鋼材出口將繼續(xù)收縮
我國鋼材出口量在5月份達到今年高點后，環(huán)比已經(jīng)連續(xù)兩個月回落，隨著海外鋼材需求走弱，價格持續(xù)下跌，國內鋼材價格優(yōu)勢已顯不足，7月份鋼鐵業(yè)新出口訂單指數(shù)在收縮區(qū)間明顯回落，受海外逐漸進入經(jīng)濟衰退期影響，鋼材出口放緩的壓力正在顯現(xiàn)，預計后期出口量繼續(xù)收縮。
鋼材進口量不斷創(chuàng)出新低，國內制造業(yè)進一步恢復動能仍待觀察，對于進口鋼材的需求不足，若非海外市場價格具有明顯優(yōu)勢，鋼材進口量預計將保持低位。(蘭格鋼鐵研究中心王靜原創(chuàng)文章，轉載務必注明出處)
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